営業活動にSalesforceを導入、顧客情報を一元化、営業活動支援の仕組みを構築

【支援内容】

クライアントの営業部門において、顧客情報がシステムごとに分散し、営業活動に活かせないという課題がありました。
コロナ禍でデータを活用した営業活動が求められる中、クラウドCRMソリューションのsalesforceを用いて、お客さま情報を集約し、営業活動などの情報活用時に一元的に参照できる形を実現することになりました。
一口に顧客情報と言っても種類は膨大ですので、段階的なアプローチで取組を推進。まず顧客情報の整理から着手し、主要な顧客情報を収集・一元化。 並行で優先度の高い顧客サービスからsalesforceでシステム化する形で、将来に向けた整備と直近の効果創出のバランスを取りながら進めています。
salesforceはノンコーディング（個別のプログラムを行わず、ツール操作によるカスタマイズで項目や画面を設定）で多くのことができるため、業務現場で聞いた要件をすぐにシステムに反映して確認してもらうという進め方が可能です。

【支援イメージ】

• 体制：5人

• 期間：12ヶ月

【ポイント】

• クラウドサービス（salesforce）を最大限活用し、クライアントの要望を反映しながら構築

• 段階的に収集情報（連携するシステム）を拡大することでリスクを抑えながら取組みを推進

• 契約管理の基幹システムから顧客情報をCRMに連携

• 別々のシステムで実施していた営業サービス・お客さまサービス管理を一元化